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College tools. Returning users may open their document in the Microsoft Excel or Microsoft Office mobile app, but you will not be able to load new transactions, capture changes, or access the Money in Excel pane.

Your financial information is private. To ensure that you are the only one accessing your workbook, we ask you to verify your identity each time you open Money in Excel.

In the U. Plaid will not have access to your Microsoft login credentials. Hiding an account will remove that account from your Transactions sheet and Snapshot sheet.

It will also hide the account balance in your Accounts tab. The account will still be connected to Money in Excel. From the Settings tab, select Edit accounts.

Switch the toggle to the off position for the desired accounts. Money in Excel will no longer receive any information from your accounts for that financial institution.

No changes will occur to your accounts themselves. From the Accounts tab, select the three vertical dots.

In the Money in Excel pane you will see a bar at the top that lets you know if you have new transactions ready to sync.

Account balances are updated automatically. They may take up to a day to update depending on your bank.

After first connecting your financial accounts to Money in Excel, transactions from the past 30 days will appear in your transaction feed within a few minutes.

The message bar will let you know if there are additional transactions you need to update. New transactions will be ready for you to sync within a day of posting to your financial account.

Only posted charges will appear in Money in Excel, and any that are pending will appear after they've cleared with your bank.

Security is our top priority. We do not sell or trade your data. We do collect it and provide it to you to meet your personal finance needs and improve how Money in Excel works.

Money in Excel collects personal finance information to provide you with a better view of your finances. Money in Excel receives information from Plaid, an independent third-party vendor.

Plaid does not share financial institution login credentials with Microsoft. Money in Excel only has access to personal finance information from accounts that a user chooses to onboard.

Additional telemetry around how you interact with the app is collected for troubleshooting and to improve the user experience.

Previously logged data will remain until you delete your Money in Excel profile see below. Data is stored in the United States using Microsoft's Azure cloud services.

Plaid also maintains financial data. This is an easy to use template that is ideal for people who love to travel.

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You can find templates for household budgeting, loan amortization, planning for future expenses, box budget, cash flow budgeting, and tracking debt loads.

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